全球肥料供应将持续紧张 哪些企业在需求暴增情况下迎机遇?两大北美化肥巨头CF工业公司和美盛公司本周都表示,预计化肥供应将继续紧张,因为“黑海粮库”乌克兰爆发的地理困境扰乱了作物供应,加剧了食品价格的飙升。
美盛指出,由于俄乌冲突、欧美持续高温、巴西南部干旱迹象等不利条件,全球作物产量紧张。该公司预计,尽管今年化肥成本飙升,但化肥的使用量仍将非常大。华创证券分析师对下半年农业化工行业表现较好持乐观态度。在化肥方面,磷肥出口有望在Q3.实现,形势增强,中长期来看,磷酸铁的生长逻辑有望接力,关注云天化(600096).SH),湖北宜化(000422.SZ);从复合肥的角度看,看好新洋丰(000902).SZ)和云图控股(002539).SZ)。
数据显示,今年3月,绿色市场北美化肥指数一度跃升至1270美元/美吨,远远超过2008年创下的历史峰值。光大证券指出,2022年以来,受地缘政治等因素影响,磷肥、钾肥供需紧张,行业景气度持续上升,我国磷酸铵、氯化钾价格持续上涨。2022年H1.国内磷酸一铵、氯化钾市场均价分别为3632元/吨、4530元/吨,各自同比增长49%、97%。
天然气是制造基肥所需的常见原料。CF工业公司CEOTonyWill全球液化天然气市场将在未来几年继续紧张,这也将使这些地区的肥料价格居高不下。
最近,欧洲最大的化工企业BASF还表示,由于天然气短缺,氨的产量将减少。美国农业部此前发布的一份报告显示,今年和明年,化肥价格将保持高位,有效增加化肥产量可能至少需要5年。
国内政策表面,新华社新闻,国家总理7月29日主持召开国务院常务会议,部署不懈重视秋粮生产,确保全年粮食丰收。会议指出,中国目前的价格普遍稳定,这在全球普遍高通胀下并不容易。食物是人民的首要任务,食物的价格是100个价格的基础。今年夏季粮食产量创历史新高,我们应该密切关注秋季粮食的主要生产,以确保年度粮食生产保持在1.3万多亿斤。要夯实责任,不误农时落实晚稻和晚秋粮食种植面积。加强化肥等农资供应和栽培技术,有效预防旱涝、病虫害等灾害。早稻和秋粮要保证质量,鼓励多市场实体进入市场。及时启动稻谷最低收购价,保障农民收入。今年夏天,中央天,中央财政将再次发放农资补贴,地方政府将提供配套设施。对水稻集中育苗中心建设给予财政和财政支持,促进双季水稻推广。
华创证券研究报告称,今年下半年粮食价格上涨预计将为农业化工行业带来价格支持,明年的耕作将迎来种植面积的大幅增加,带来需求边际。分析人士对农业化工行业在今年下半年的表现持乐观态度。在化肥方面,磷肥的出口预计将在Q3.实现,形势增强,中长期来看,磷酸铁的生长逻辑有望接力,关注云天化(600096).SH),湖北宜化(000422.SZ);从复合肥的角度看,看好新洋丰(000902).SZ)和云图控股(002539).SZ)。
概念股:
云图控股(002539.SZ):公司是我国复肥行业生产基地最多的供应商之一。建立了除尿素外的完整基肥产业链。磷肥产业链从磷矿资源开始,复合肥产能510万吨/年。截至2020年底,公司拥有全国2000多个农业县市一级经销商5000多家,乡镇零售终端网点10多万家。
云天化(600096.SH):公司化肥总产能876万吨/年,其中基础磷肥总产能555万吨/年,是国内最大的磷肥生产企业之一,复合(混合)肥产能121万吨/年,尿素产能200万吨/年。
湖北宜化(000422.SZ):公司主要化肥为尿素、磷肥,尿素156万吨,磷酸二铵产能126万吨(2021年)。
新洋丰(000902.SZ):年产高浓度磷复肥800多万吨,低品味磷矿清洗能力320万吨,盐酸280万吨/年,合成氨15万吨/年,硫酸钾15万吨/年,硝酸盐15万吨/年。
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